遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
演员：濑户麻沙美 井泽诗织 种崎敦美 小泽亚李 黑泽朋世 田上真里奈 石原夏织 本渡枫 市道真央 新井里美 石冢运升 山崎惠理 三轮胜惠 内山昂辉 斋藤千和 田所梓 户田惠 山本兼平 佐藤奏美 东城日沙子 汤浅枫 高野麻里佳 今村彩夏 森下由树子 佐仓薰 福绪唯 高桥伸也 莲岳大 滨添伸也 小林直人 富泽龙也 赤木彩香 羽佐间道夫 小野大辅 岛崎和歌子
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