讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 申贤德 吴秀敏 金佳兰 韩正宇 尹多英 郑宝美 金在仁
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
张铉诚 张度妍 张圣圭
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚 宋一国 严泰雄 宋大韩 宋民国 宋万岁
李俊昊 金慧埈 金炳哲 金香起 姜汉娜 李彩玟 金义城 张铉诚 文佳煐 申秀贤
金来沅 朴信惠 尹均相 李圣经 金志洙 葛素媛 金英爱 严孝燮 张铉诚 刘多仁 尹海英 白成铉 文知茵 李善浩
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
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林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
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金喜爱 高雅星 金香起 金裕贞 成东日 刘亚仁 千禹熙 金正英 柳妍美
金荷娜 池珍熙 金裕贞
金裕贞 李星民 朴解浚 南多凛
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
何有俊 朴持厚 李承協 赵汉哲 金钟泰 车清华 徐惠媛 ??? ??? ???
李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋 李顺载 崔光一 红毗罗 金炯默 朴哲民 金姬贞 车珠英 玄宇成 柳东根 金希珍 金栽经 李宰宇 玄奉植 韩丹熙
金英光 李圣经 盛骏 安喜延 金叡园 南基爱 全锡浩 徐东元 成玲 朴贞雅
高修 沈恩京 李星民 刘台午 艾米·阿蕾哈 崔德门 崔雄 赵载龙 崔秉默 吴龙 郑栋焕 方银姬
李在仁 金宇硕 崔艺彬 车宇民 安智浩 郑素利 ??? 金昭熙 ??? 姜雪 千仁书 徐东贤
李素妍 河延珠 吴彰锡 张世铉 郑灿 刘泰雄 金艺玲 杨慧珍 郑惠先 郑秀英 朴信友 玄哲浩 ??? 李应敬 朴荷娜
任时完 金雪炫
池晟 韩智敏 张胜祖 姜汉娜 孙钟学 朴元尚 朴喜本 车学沇 金素拉 孔敏晶 李有镇
朴宝英 朴珍荣 刘庆秀
全余赟 郑振永 徐现宇 张允柱 朱玄英
金惠子 孙锡久 韩志旼 李姃垠 朴雄 千虎珍 柳德焕 郑智安 赵珉国 金宇贤
具教焕 申贤彬 金智英 朴浩山 郭东延 南多凛 朴昭怡 东铉培
演员：李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋 李顺载 崔光一 红毗罗 金炯默 朴哲民 金姬贞 车珠英 玄宇成 柳东根 金希珍 金栽经 李宰宇 玄奉植 韩丹熙
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演员：何有俊 朴持厚 李承協 赵汉哲 金钟泰 车清华 徐惠媛 ??? ??? ???
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演员：金英光 李圣经 盛骏 安喜延 金叡园 南基爱 全锡浩 徐东元 成玲 朴贞雅
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