锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。
演员：布鲁斯·威利斯 理查·基尔 西德尼·波蒂埃 戴安·维诺拉 玛蒂尔达·梅 J·K·西蒙斯 Richard Lineback 约翰·库宁汉姆 杰克·布莱克 泰丝·哈珀 莱斯利·菲利普斯 斯蒂芬·斯皮内拉 苏菲·奥康内多 大卫·海曼 斯蒂夫·巴塞特 沃尔特·麦克弗森 拉维尔·伊斯亚诺夫 玛吉·卡斯特 卡伦克莱科布尔 Terrence Currier 金大贤 迈克尔·卡顿-琼斯 彼得·苏利文 舍治·哈德 詹姆斯·迈克尔·麦考利 尤恩 贝利 约翰·哈林顿·布兰德 乔纳森·阿里斯 拉里·金 丹·茨斯基 Bill Co
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